2017/12/15

エル・ティー・エスのIPO仮条件が公開!想定価格を上回る630~680円に!

2017年11月27日、東証マザーズで12月中旬に新規上場を控えている「エル・ティー・エス」の仮条件が発表されました。価格は630~680円。想定価格の630円を上回る水準です。ブックビルディング(需要申告)は明後日の11月29日からスタートします。

エル・ティー・エス
銘柄コード 6560/東証マザーズ
仮条件 630~680円
公開株式数 公募・50万株
売出・24万7500株(OA含む)
申込株数単位 100株単位
ブックビルディング期間 11/29~12/5
売出し価格 680円
購入申込期間 12/7~12/12
上場予定日 2017年12月14日
初値:2,810円

エル・ティー・エスについて

エル・ティー・エスは「お客様の成長に貢献する」をコンセプトに掲げ、顧客企業のビジネスを変革・成長させるサービスを展開している会社です。設立は2002年3月。同社および連結子会社2社でグループを構成。エル・ティー・エスの社名は”Learning Technology Solutions”の略で、課題解決のためには何よりも「学ぶこと」が大切であるという社訓に由来しています。

主幹事業であるプロフェッショナルサービス事業は、顧客サイドに立って現場変革を支援するサービスです。クライアントの事業構造をビジネスプロセスとして可視化し、プロセス改善に必要な手法を立案。実行支援やビジネスプロセスの定常的な管理に必要な組織・人材を育成する一連の取り組みまでしっかりサポート。ビジネスプロセスマネジメントやコンサルティングを通じて、顧客企業の発展を推進します。また、顧客の業務遂行に最適なテクノロジー活用手法の策定にも関与。RPA(ロボットによる業務自動化)やAI(人工知能)といった高度なデジタル活用サービスも提供しています。

プラットフォーム事業では、人と企業をつなげる日本最大級のITビジネスコミュニティ「assign navi(アサインナビ)」を運営しています。IT人材とITプロジェクトに取り組む顧客企業が低コストでスピーディーに交流を図れるプロフェッショナルクラウドソーシングの場を提供することで、企業のIT人材不足解消を実現します。2017年9月時点で法人が2,500社以上、個人ユーザーが2,600名以上登録しており、仕事依頼総額が1,000億円を突破しているほどの人気振りです。

社会人の働き方が大きく様変わりしている現代、企業が継続的に成長していくためには外部のリソース活用や高度なテクノロジー導入による生産性向上が不可欠。現場目線で顧客企業にとって最適な課題解決手段を提供してくれるエル・ティー・エスのサービスは、今後も様々な業界で重宝されていくことでしょう。

エル・ティー・エスの業績

クラウドやビッグデータ、Fintech、IoT、AIなど、デジタル技術が急速に発達している現代、各企業のIT投資費は増大傾向にあり、エル・ティー・エスのプロフェッショナルサービス事業も堅調に売上を伸ばしています。その一方、プラットフォーム事業では安定的な事業基盤構築を目指して投資先行が続いており、2016年12月期の当期利益は赤字転落しています。とはいえ、これは特別損失を計上したことに起因しており、事業の業績自体は黒字を続けているので特に問題視する必要はありません。新規上場で調達した資金を新規機能開発の外注費や本社オフィス移転時の内装費等に充てれば、さらなる事業の展開に期待できそうです。

2014年12月期 2015年12月期 2016年12月期
売上高 14億7500万円 18億9700万円 19億7600万円
経常利益 1億3900万円 1億100万円 1100万円
当期利益 8100万円 6300万円 -1億4400万円
純資産 7億4600万円 7億6900万円 5億1100万円

総括

エル・ティー・エスのIPOはマザーズで人気化しやすいネット関連銘柄であり、クラウドやAIなど最先端のテクノロジーを取り扱っているビジネスモデルも投資家の関心を集めそうです。公開規模も比較的小型なので、需給面で初値を大きく押し上げるでしょう。10%前後保有しているベンチャーキャピタルの存在が気にはなりますが、90日間・1.5倍のロックアップがかかっています。過密スケジュールの中でも特に注目すべきIPOと言えるのではないでしょうか。

主幹事は大和証券。その他、SBI証券マネックス証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、いちよし証券、藍澤證券、エース証券などでも申し込むことができます。

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