2017/06/30

ツナグ・ソリューションズのIPO仮条件が公開!想定価格を上回る1,970~2,130円に!

2017年6月12日、東証マザーズで6月下旬に新規上場を控えている「ツナグ・ソリューションズ」の仮条件が発表されました。価格は1,970~2,130円。想定価格の1,970円を上回る水準です。ブックビルディング(需要申告)は明後日の6月14日からスタートします。

ツナグ・ソリューションズ
銘柄コード 6551/東証マザーズ
仮条件 1,970~2,130円
公開株式数 公募・27万株
売出・24万7500株(OA含む)
申込株数単位 100株単位
ブックビルディング期間 6/14~6/20
売出し価格 2,130円
購入申込期間 6/22~6/27
上場予定日 2017年6月30日
初値:4,515円

ツナグ・ソリューションズについて

ツナグ・ソリューションズは、アルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング業を展開している会社です。多くの企業が定期的に行っている求人募集・応募受付等の作業をワンストップで代行することで、採用担当業務の負担を軽減するサービスを提供しています。

人材斡旋のために、求人情報サイトを運営するメディアサービス事業を展開。自分の生活リズムに合ったアルバイト案件を簡単に探せる「シフトワークス」等の求人サイトを公開しており、学生・主婦・中高年の方まで幅広いユーザーを対象とした求人を紹介しています。

全国の採用データを蓄積した自社オリジナルビッグデータ・TSUNAgramにより、地域や予算、会社の特性に合った人事採用活動を提案できるノウハウを備えています。365日体制のコールセンターを擁し、電話、メール、SNS、全てのプロセスに対応。求職者が安心して応募できる環境も構築しています。単に採用業務を代行するだけでなく、高度なシステムでRPO(Recruitment Process Outsourcing)の最適化を図ることのできる強みがあります。

また、せっかく採用した人材がすぐに離職しないように職場に定着させる活動も支援。定着改善アプリ「テガラみる」は、連絡事項を表示するだけでなく、メッセージにスタンプを付けて送ったり、スタッフの心労状況を天気アイコンで把握できたりする優れもののツール。職場のコミュニケーション円滑化に重宝します。

今や有効求人倍率が1.45倍に達しバブル期並の水準に達しているとはいえ、非正規雇用割合が40%を超えているのが実情。今後その割合が増加していく可能性は極めて高く、企業にとっても効率的なアルバイト・パートの雇用は軽視できない課題です。「多様な働き方」を重視する現代人のニーズにマッチしたサービスを提供しているツナグ・ソリューションズには大いに将来性を感じます。

ツナグ・ソリューションズの業績

売上高や経常利益が堅調に伸びています。2017年9月期の売上高は60億を超えると試算されており、業績面では全く問題を感じません。日本国内では労働人口減少が問題視される中、仕事内容や勤務体系を細分化することで高齢者や外国人にも積極的に雇用の機会を提供しようという機運が高まっています。データベースを活用して企業と求職者のマッチングを推進するツナグ・ソリューションズのビジネスは今後も需要が高まっていくことでしょう。新規上場で調達した資金をシステム開発や広告宣伝費等に充てれば、さらなる事業の拡大に期待できそうです。

2014年9月期 2015年9月期 2016年9月期
売上高 23億4200万円 31億2700万円 50億8700万円
経常利益 1億3800万円 6300万円 2億2500万円
当期利益 8200万円 1400万円 1億800万円
純資産 1億8600万円 3億1600万円 4億2300万円

総括

ツナグ・ソリューションズのIPOは、それほど公開規模が小型ではありませんが、市場で人気が高まってきている人材サービス関連銘柄だけあって初値は上がりそうです。主要大株主には90日間・180日間のロックアップ。ほとんど経営陣で、ベンチャーキャピタルの売り圧力が無いのも好材料です。ぜひアタックしてみたい銘柄ですね。

主幹事は野村證券。その他、SBI証券マネックス証券、SMBC日興証券、大和証券、岩井コスモ証券、いちよし証券、エース証券などでも申し込むことができます。

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主幹事数 取扱銘柄 ネット配分・抽選方法
6社 10社 10%以上:一人一票の平等抽選
90%以下:取引実績による優遇抽選
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