2017/06/15

Fringe81のIPO仮条件が公開!想定価格を大幅に上回る2,400~2,600円に!

出典:Fringe81

2017年6月6日、東証マザーズで6月下旬に新規上場を控えている「Fringe81」の仮条件が発表されました。価格は2,400~2,600円。想定価格の2,070円を大幅に上回る水準です。ブックビルディング(需要申告)は明後日の6月8日からスタートします。

Fringe81
銘柄コード 6550/東証マザーズ
仮条件 2,400~2,600円
公開株式数 公募・10万8800株
売出・19万300株(OA含む)
申込株数単位 100株単位
ブックビルディング期間 6/8~6/14
売出し価格 2,600円
購入申込期間 6/19~6/22
上場予定日 2017年6月27日

Fringe81について

Fringe81(ふりんじはちいち)は、インターネット広告技術の開発およびコンサルティング事業を展開している会社です。設立は2005年。六本木ヒルズに本社を構える、いわゆるヒルズ族の老舗ネット広告会社というイメージが広く定着しています。

社名のFringe81は、「普通でない、前衛的」という意味の”Fringe”と日本の国番号「81」を組み合わせた造語です。社員一人一人のとんがった感性を活かし、時代の先を行く風雲児的なサービスを提供していきたいという願いが込められています。

主に、インターネット広告代理サービスを行う「グロースコンサルティング事業部」、スマートフォン向けアプリなど新興メディアと広告主の相互成長を支援する「メディアグロース事業部」、自社開発プロダクトを活用したユーザ分析によりコンサルティングを行う「マーケティングソリューション事業部」の三事業で構成。

主幹事業であるインターネット広告代理サービスでは、Google AdWords、Yahoo!プロモーション広告など他社の広告商品だけでなく、自社開発の広告媒体・docomoAdnetworkやdigitalice、Humpty、TagKnightなどのコンサルティング商品も提供。画面上をドラッグして自由に視点を動かせる「360 度動画広告」は、従来の見るだけのCMとは違い、視聴者自身が動画の世界に参加し商品の雰囲気を最大限に疑似体験できる新機軸の映像コンテンツとして高い注目度を誇っています。

動画アドネットワーク Ravidは、自社オリジナルのスマホ動画広告ワンパッケージサービス。配信・計測・検証・改善のサイクルを一手に行い、効率的にスマホ動画のパフォーマンスを向上させることが可能。その他、好きなテーマを選択するだけで自分の嗜好性を測れる匿名共感サイト・シンクルの運営は、否応なく不特定多数の評判を気にしながら活動していかなければならないSNS特有のストレスから解放してくれる先鋭的なネットサービスと言えます。

自分たちの仕事は広告代理業でもアプリ開発でもなく、「地球の未来を創ること」だと豪語するFringe81。優れた技術力を持つエンジニアも多く在籍しており、今後も目覚ましいスピードで進歩を続けるテクノロジーにマッチしたサービスを生みだし、私たちを驚かせてくれることでしょう。

Fringe81の業績

売上高は堅調に伸びているものの、2016年3月期以前の経常利益・当期利益はことごとく赤字になっています。思わず自分の目を疑いたくなるような業績データですが、ご心配には及びません。営業損失は主に事業規模拡大に伴う従業員数・研究開発投資の増加によるものであり、必要経費を計上した一過性のマイナスです。事実、2016年12月時点で黒字転換しており、逆に2017年3月期には1億近い営業利益が見込まれています。インターネット広告は1兆円超えの巨大市場なので将来性抜群。新規上場で調達した資金を研究開発や外部委託費等に充てれば、さらなる事業の拡大に期待できそうです。

2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
売上高 12億2000万円 24億1400万円 45億2000万円
経常利益 -2100万円 -7000万円 -5400万円
当期利益 -4700万円 -1億円 -5500万円
純資産 2億8200万円 6億200万円 5億4700万円

総括

Fringe81のIPOは、東証マザーズで人気化しやすいネット関連銘柄にして公開規模も極めて小さく、初値が高騰しやすい需給環境が整っています。LINEのように業績赤字のまま上場した例もあり、過去の営業損失はそこまで問題視されないでしょう。むしろ、優れた成長性は好材料です。しかし、大株主の中に20%超のベンチャーキャピタルの姿が見えるので、長期保有するにしてもロックアップが解除される90日間・1.5倍のタイミングには注意が必要。確率は微々たるものですが、当選を祈って申し込む価値は十分にあります。

主幹事は野村證券。その他、マネックス証券、SMBC日興証券、みずほ証券、岩井コスモ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券などでも申し込むことができます。

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