2017/06/21

ディーエムソリューションズのIPO仮条件が公開!想定価格を大幅に上回る2,300~2,500円に!

2017年5月30日、東証JASDAQスタンダードで6月中旬に新規上場を控えている「ディーエムソリューションズ」の仮条件が発表されました。価格は2,300~2,500円。想定価格の2,170円を大幅に上回る水準です。ブックビルディング(需要申告)は明後日の6月1日からスタートします。

ディーエムソリューションズ
銘柄コード 6549/東証JASDAQ
仮条件 2,300~2,500円
公開株式数 公募・10万株
売出・12万6000株(OA含む)
申込株数単位 100株単位
ブックビルディング期間 6/1~6/7
売出し価格 2,500円
購入申込期間 6/12~6/15
上場予定日 2017年6月20日
初値:7,100円

ディーエムソリューションズについて

ディーエムソリューションズは、「つなぐ」をコンセプトに「ダイレクトメール事業」と「インターネット事業」を展開している会社です。企業と顧客を結びつける広告の低コスト・円滑化を推進することで、マーケティングの高品質なソリューションを提供しています。

ダイレクトメール事業では、メール便等のダイレクトメールの梱包・発送を代行。単純で時間のかかる作業をアウトソーシング化して、人的コストの低減・業務の効率化を実現しています。また、ダイレクトメールの企画・デザイン・印刷もワンストップで請け負う体制を構築しており、クライアントのニーズにマッチした販促DMをサポートします。

インターネット事業では、自社メディアサイトの運営の他、インターネットマーケティングのコンサルティングサービス全般を展開。SEOを組み合わせたリスティング広告、アクセス解析、ホームページの最適化などを通して、ユーザーが求める情報に特化した集客力の高いWebコンテンツ制作を提案しています。

本社のある東京だけでなく、横浜・名古屋・大阪・福岡と大都市部に複数の営業所を配置。2004年の設立以来、大手上場企業や有名大学等のべ3,000法人以上のクライアントの活動をサポートしてきた実績があります。「リアル」と「ネット」の両面からコストパフォーマンスに長けた広告事業を展開しているディーエムソリューションズは、今後も様々な業種で需要を伸ばしていくことでしょう。

ディーエムソリューションズの業績

2014年~2016年にかけて経常利益や当期利益がやや落ち込んでいますが、売上高が順調に伸びています。2017年3月期には売上高が90億を突破、営業利益も2倍以上の金額になると試算されており、事業の成長性に期待できそうです。新規上場で調達した資金を物流拠点への投資等に充てれば、さらなる事業の拡大に期待できそうです。

2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
売上高 48億7700万円 59億1200万円 76億2700万円
経常利益 1億6700万円 1億4200万円 1億1100万円
当期利益 1億900万円 9000万円 7100万円
純資産 6億3000万円 7億2000万円 7億9100万円

総括

ディーエムソリューションズのIPOは公開規模が非常に小さく、需給面で初値上昇に期待できます。2017年度・2018年度と増収が見込まれている業績も好材料。主要大株主には180日間のロックアップがかかっており、その中にはベンチャーキャピタルの姿も見受けられないので、売り圧力の懸念もありません。ビーブレイクシステムズに続いて6月二つ目のIPOとあって地合いも良好。ぜひ強気で申し込みたい銘柄と言えるでしょう。

主幹事はSBI証券。その他、野村證券、みずほ証券、岡三証券、岩井コスモ証券、東洋証券、水戸証券、SMBCフレンド証券、藍澤證券、エイチ・エス証券、高木証券、エース証券、極東証券などでも申し込むことができます。

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