2017/04/07

テモナのIPO仮条件が公開!想定価格を上回る2,400~2,550円に!

出典:テモナ

2017年3月21日、東証マザーズで4月上旬に上場を控えている「テモナ」の仮条件が発表されました。価格は2,400~2,550円。想定価格の2,400円を上回る水準です。ブックビルディング(需要申告)は明日の3月22日からスタートします。

テモナ
銘柄コード 3985/東証マザーズ
仮条件 2,400~2,550円
公開株式数 公募・24万株
売出・9万2100株(OA含む)
申込株数単位 100株単位
ブックビルディング期間 3/22~3/28
売出し価格 2,550円
購入申込期間 3/30~4/4
上場予定日 2017年4月6日
初値:8,050円

テモナについて

テモナは、EC事業者を対象としたEC支援事業を行っている会社です。具体的には、リピート通販に特化した定期通販システム「たまごリピート」とWeb接客システム「ヒキアゲール」の2サービスを主に展開しています。

ちなみに社名の由来は、古い日本語の「てもなく」にちなんでいます。「てもなく」とは「簡単に、たやすく」という意味の言葉。サービスを提供する事業者と利用する購入者の関係を取り持ち、ビジネスと暮らしを「てもなく」したいという理念が込められています。

テモナの掲げる事業戦略は、「集客」、「接客」、「販売」、「消費」の4つの領域をサポートするものです。ショッピングカート付き通販統合web システム・たまごリピートは、ネット通販の基本となる注文・決済・出荷等の作業を自動化して業務効率を向上するツール。同時に顧客の行動を分析した結果を販促に応用できるため、低コストで購入者をリピーターに育て上げていくことのできる強みがあります。

その販促ツールの一種であるヒキアゲールは、対面接客に匹敵するレベルの顧客サポートを実現するWeb接客システム。顧客の行動履歴から、そのユーザーが何を求めているのかを事前に分析。Webサイトの表示を最適化することで、成約率の向上を目指します。ネット通販の台頭で広告費の高騰が問題視されている中、追加広告費0で客単価をアップできるのは大きな魅力です。

どんな商売でも、事業の売り上げを安定して伸ばすためには定期的な成約を見込めるストック型のビジネスモデルを確立することが重要。ITを活用してリピーターを増やすテモナのサービスは、市場規模の拡大余地があるEC事業において将来性抜群の存在と言えるでしょう。

テモナの業績

ここ数年の間に契約数が増加し、急激に売上が伸びているのが分かります。2017年9月期には売上高が10億を超えると試算されており、EC市場の発展に比例した強い成長性を感じます。新規上場で調達した資金を設備投資費や借入金の返済等に充てれば、さらなる事業の拡大に期待できそうです。

2014年9月期 2015年9月期 2016年9月期
売上高 3億5100万円 4億5100万円 7億8600万円
経常利益 9200万円 4700万円 1億2700万円
当期利益 5900万円 4000万円 8700万円
純資産 1億円 1億6100万円 2億5000万円

総括

テモナのIPOは、ビッグデータ絡みのインターネット関連案件とあって人気化する可能性が高そうです。業績は好調。公開規模も小型で希少性は申し分なし。大株主の大半は経営関係者であり、ベンチャーキャピタルの保有株式比率は微々たるもの。180日間のロックアップもかかっており、需給面での初値高騰に大いに期待できます。ぜひ強気で申し込みたい銘柄と言えるでしょう。

主幹事はSMBC日興証券。その他、SBI証券マネックス証券、みずほ証券、岩井コスモ証券、エース証券、極東証券などでも申し込むことができます。

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主幹事数 取扱銘柄 ネット配分・抽選方法
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