イノベーションのIPO仮条件が公開!想定価格を上回る2,570~2,770円に!

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2016年12月5日、東証マザーズで12月下旬に新規上場を控えている「イノベーション」の仮条件が発表されました。価格は2,570~2,770円。想定価格の2,570円を上回る水準です。ブックビルディング(需要申告)は明日の12月6日からスタートします。

イノベーション
銘柄コード 3970/東M
仮条件 2,570~2,770円
公開株式数 公募・15万3600株
売出・7万4700株(OA含む)
申込株数単位 100株単位
ブックビルディング期間 12/6~12/12
売出し価格決定日 2016年12月13日
購入申込期間 12/14~12/19
上場予定日 2016年12月21日

イノベーションについて

イノベーションは、「法人営業を変革する」をテーマにインターネットを活用したBtoBマーケティングの効率化支援サービスを展開している会社です。具体的には、成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営およびマーケティングオートメーションツールの開発・提供を行っています。

企業が消費者に商品を売り込むBtoC(Business To Consumer)と違い、BtoB(Business To Business)の営業では顧客の購買意欲が比較的高い分、話を進めやすいという特徴があります。しかし、顧客候補の選別からアポイントメント、プレゼンテーション、上司の決裁など手間のかかるステップがいくつも存在しており、非効率な工程となっていることも否めません。

そこでイノベーションは、法人営業を五つのプロセスに分解。法人向けの比較・資料請求自社メディア「ITトレンド」と「BIZトレンド」を活用したオンラインメディア事業で「認知」、「見込み顧客情報獲得」のプロセスをサポート。受注確度の高い見込み顧客を短時間でピックアップできるITクラウドサービス「List Finder」、インストール不要でインターネット上での対面を実現するオンライン商談システム「belFace」などを用いたセールスクラウド事業で「見込み顧客育成」、「提案・クロージング」、「アップセル・クロスセル」のプロセスをサポートしています。

ITを活用すれば、新規の飛び込みやアポ取りなど世間一般に認知されている営業職の苦労・時間の浪費を大幅に軽減することが可能です。法人営業を円滑に進めることで、短期間で双企業の売上向上に繋がります。元敏腕営業マンの経験を持つ富田直人氏が代表取締役を務めているだけあって、イノベーションのサービスは実用性に長けているともっぱらの評判。日本経済の発展に欠かせない営業分野で、業界を牽引する存在となることでしょう。

イノベーションの業績

売上が堅調に推移している印象を受けます。一時期赤字だった経常利益も黒字に転換。2017年には営業利益が1億円を超えると試算されており, 事業の成長性を感じます。新規上場で調達した資金を会社の運転資金に充てれば、さらなる事業拡大に期待できそうです。

2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
売上高 14億1600万円 15億6500万円 13億400万円
経常利益 -1500万円 4500万円 500万円
当期利益 -1600万円 600万円 1300万円
純資産 7900万円 8600万円 2億2900万円

総括

イノベーションのIPOは、マザーズで人気化しやすいネット関連の銘柄である上に公開規模が非常に小さく、希少性が投資家の関心を集めそうです。主要大株主には180日間のロックアップがかかっており、ベンチャーキャピタルの売り圧力が無いのも魅力的。同日にはセグエグループとグレイステクノロジーの上場も控えていますが、十分に初値高騰に期待できる案件でしょう。是が非でもアタックしたいところです。

主幹事はSMBC日興証券。その他、SBI証券マネックス証券、みずほ証券、いちよし証券、エース証券などでも申し込むことができます。

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マネックス証券の素晴らしさは色んなIPO銘柄に申込める点です。IPO主幹事になることは少ないですが、新規公開株銘柄の取り扱いはネット証券の中ではピカイチ。しかも抽選方法はIPO株100%全部を1人1票の平等抽選で配分しているので投資実績のない初心者にとってはマネックス証券は外せない。
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7社 18社 一定割合・一人一票の平等抽選
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主幹事数 取扱銘柄 ネット配分・抽選方法
6社 10社 10%以上:一人一票の平等抽選
90%以下:取引実績による優遇抽選
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