バリューデザインのIPO仮条件が公開!想定価格をやや上回る1860~2040円に!

バリューデザイン

2016年9月6日、東証マザーズで9月下旬に新規上場を控えている「バリューデザイン」の仮条件が発表されました。価格は1860~2040円。想定価格の1860円をやや上回る水準です。ブックビルディング(需要申告)は明日の9月7日からスタートします。

バリューデザイン
銘柄コード 3960/東M
仮条件 1860~2040円
公開株式数 公募・26万8000株
売出・6万8900株(OA含む)
申込株数単位 100株単位
ブックビルディング期間 9/7~9/13
売出し価格決定日 2016年9月14日
購入申込期間 9/15~9/21
上場予定日 2016年9月26日

バリューデザインについて

バリューデザインは、サーバー管理型プリペイドカード「バリューカードASPサービス」を展開している会社です。

バリューカードは自社ブランドにて安価に発行可能なハウス電子マネー発行システム。企業は専用の端末を設置するだけでプリペイドカードシステムを導入でき、カードを活用したマーケティング・プロモーション事業の推進に大変重宝されています。

その他、商品券発行などのコスト軽減・電子マネーによるキャッシュフロー向上といったメリットを享受できる点も魅力的。2016年をもってサービス開始から10周年を迎え、導入件数も500社/48000店舗を突破しました。飲食店や小売店、エステサロンなど様々な店舗で活用されており、バリューカードは国内最大級の規模と信頼性を誇っています。

Suica、nanaco、WAON、多くの企業が独自の電子マネー決済サービスで集客力向上を推進している現代、バリューデザインのビジネスは顧客と企業を繋ぐ架け橋として躍進し続けることでしょう。

バリューデザインの業績

売上高は安定して伸びていますが、経常利益が2期連続で減少し赤字に転落しているのが気になります。しかし、これはカードの製造費やシステム開発などの外注費を減算処理した結果であり、2016年度の業績見込みは1億以上のプラスになると予想されているのでそこまで問題視する必要はなさそうです。新規上場で調達した資金を設備投資費等に充てれば.さらなる事業の発展に期待できそうです。

2013年6月期 2014年6月期 2015年6月期
売上高 6億3400万円 10億3100万円 12億4200万円
経常利益 6400万円 1100万円 -1億4600万円
当期利益 5800万円 2100万円 5億8200万円
純資産 2億9100万円 5億8200万円 1億500万円

総括

バリューデザインのIPOは、東証マザーズの比較的小規模な案件なので需給面での高騰の可能性がありそうです。ハウスプリペイドカードの市場規模も今後10年間に1兆円を超えるとの試算もあり、事業の将来性にも期待を持てます。主要株主には90日間1.5倍または180日間のロックアップがかかっており、売り圧力の懸念も無さそう。思い切ってアタックしてみるのも面白いのではないでしょうか。

主幹事はSMBC日興証券。その他、みずほ証券、SBI証券、エイチ・エス証券、東洋証券、岡三証券、いちよし証券、岩井コスモ証券などでも申し込むことができます。

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