2015/09/16

ムゲンエステート(3299)のIPO、想定価格1200円、仮条件は1100円~1200円

東証マザーズにおいて、「ムゲンエステート」(証券コード3299)のIPO(新規上場)が行われます。
ムゲンエステート

想定価格は1200円、仮条件は1100円から1200円、ブックビルディング期間は6月2日(月)から6月6日(金)までとなっています。初値については下振れが予想されています。

ムゲンエステート(不動産買取販売など)が新規上場します

不動産買取販売、不動産賃貸、不動産流通、不動産管理、不動産内外装工事などを主たる業務とするムゲンエステートの新規上場が行われます。ムゲンエステートは従業員数102人、社員の平均年齢37.3歳、社員の平均勤続年数4.4年、平均給与額およそ635.2万円の企業です。

中古不動産を買い取って、リフォームなどのバリューアップを行い個人や中小企業に販売する買取再販事業を、本店や横浜支店を拠点として首都圏を中心に展開しています。

業績の推移について

ムゲンエステートの売上については、右肩上がりで大幅に増加しています。利益については長期間横ばいが続いていましたが、前期においては売上同様に大幅に増加しました。

自己資本比率17.7%、自己資本利益率45.5%ですが、営業キャッシュフローはマイナスです。ただし中小不動産業の場合には営業キャシュフローはマイナスとなる場合が多いですのでそれほど心配する必要はないでしょう。

市場のトレンドについて

初値については、上場直前3ヶ月のインデックスが上昇トレンドであれば高いリターンが期待できるという傾向があります。軟調な展開が東証マザーズでは続いていましたが、5月20日以降は連騰が続いて反発しています。明るい市場のムードが続きそうです。

上場規模について

最大で35.9億円ですから、ムゲンエステートの新規上場の規模は東証マザーズとしては大きめだといえるでしょう。

IPOの場合には上場規模が大きいと初値は重くなる傾向があるようです。31%と公開比率がやや高めですので、初値リターンはやや低目となるかもしれません。180日間のロックアップが79%(経営陣等)に対してかかっています。ロックアップの解除は1.5倍で行われます。

ムゲンエステートのIPOについてまとめてみました

金融緩和は不動産業種にとっては追い風だといえます。実際に不動産関連のIPOは2013年においてはいずれの企業も絶好調でした。

ただし最近はインフレ傾向が続いていて消費税の影響を除いてもインフレ率は1.5%に達していますので、追加の金融緩和を期待することは難しいかもしれません。ムゲンエステートの業績自体は好調なのですが、公開規模の大きさなどを考えると公募価格近辺初値となりそうです。ムゲンエステートの主幹事はいちよし証券、副幹事は野村證券となっています。

その他に三菱UFJモルスタ、みずほ証券、大和証券、カブドットコム証券、極東証券、岡三証券、岩井コスモ、東洋証券、SBI証券、SMBC証券、丸三証券、マネックス証券でも申し込むことができます。

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